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大觀照明
探討:中國LED行業還能瘋狂多久
來源: | 作者:szdglnet | 發布時間: 152天前 | 325 次瀏覽 | 分享到:
Veeco將王冬雷列為第一個發言的企業代表顯然是大客戶效應。儀式舉行前,Veeco中國區總裁王克揚對本報透露,2011年,中國LED市場依然非常活躍,國內前幾家企業都已下了MOCVD訂單,“其中一家買了很多很多”。但他拒絕透露哪家企業。

 背光市場飽和 照明遠未普及

  “中國led行業最缺什么呢?不是錢,也不是機器,而是工程師。”5月10日,德豪潤達[16.72 -0.71% 股吧]董事長王冬雷在上海說,中國企業正在全世界四處找人,搶“會開爐子的工程師”,為此付出了“雙倍再雙倍”的價錢。他是來參加全球第二大LED設備供應商Veeco培訓中心落地儀式的。他被列為第一個發言的企業代表,他大夸Veeco雪中送炭。Veeco全球CEO PeELer在臺下有點掩飾不住得意。

  Peeler得意有理由,Veeco去年在中國賺了錢。他對記者表示,2010年,公司營收的30%來自中國,2011年要占一半以上。這也是公司急著開設培訓中心的原因,客戶買了設備,卻缺少熟練的工程師。

  這是中國LED產業一年多來瘋狂布局下的最新一幕。但好日子能延續多久呢?

  瘋狂的LED行業

  Veeco將王冬雷列為第一個發言的企業代表顯然是大客戶效應。儀式舉行前,Veeco中國區總裁王克揚對本報透露,2011年,中國LED市場依然非常活躍,國內前幾家企業都已下了MOCVD訂單,“其中一家買了很多很多”。但他拒絕透露哪家企業。

  不過,儀式結束后王冬雷對記者旁邊的一名LED人士透露,2011年,德豪潤達一下訂了Veeco 100臺 Mocvd。

  這意味著什么呢?2010年,Veeco的Mocvd設備出貨量大致300多臺,如果今年仍舊維持去年局面,等于說德豪潤達一家吃掉其近1/3產能。2010年7月,德豪潤達曾向Veeco及德國Aixtron訂過100臺。

  而本土LED外延芯片巨頭三安光電內部資料顯示,其計劃于2011年底前完成107臺Mocvd的擴產任務。

  有比它們更瘋狂的。兩個月前,保利協鑫的母公司香港協鑫控股在張家港宣布,投資25億美元,建設LED產業基地,其一期將采購100臺Mocvd,170臺藍寶石襯底長晶爐,之后還將采購400臺Mocvd設備。

  一臺Mocvd設備大約接近300萬美元。保利協鑫僅Mocvd設備采購額就要高達15億美元。“它內部說的目標曾經是600臺,這太瘋狂了。”一位熟悉保利協鑫的資深分析師透露。

  而本報獲悉,因采購爭奪激烈,保利協鑫開始嘗試通過垂直整合設備企業,來強化產業地位。前不久,它以大約5000萬美元參股上海中微半導體,取代華登成為大股東,試圖借此整合中微旗下第二主業Mocvd設備業務。中微是大陸唯一打進臺積電等多家代工巨頭的設備商。幾天前,中微內部人士對本報確認過此事。

  這種爭奪戰導致一些小型LED外延片生產商暫時無法獲得更多設備。前天,記者碰到映瑞光電董事長張汝京。他透露,公司剛遷入2臺Mocvd設備,年前有望量產。

爭奪戰讓Veeco、Aixtron坐享成長紅利。Veeco今年首季財報顯示,因產能不夠,期未交付的訂單額達5.3億美元,而其2011年營收目標才10億多美元。事實上,2010年以來,其每個季度積壓的訂單幾乎都在5億美元以上。其單季營收成長率曾連續超過200%。

產能將進入調整期

  “我們預計從2011年到2015年,全球大約需要5000多臺Mocvd設備。”Peeler說,2011年,中國市場出貨850至1100臺。

  但好日子真就這么延續嗎?瘋狂的布局下面似乎隱含著一些非理性因素。

  本報之前報道過,促成中國兩年來蜂擁布局的動力之一與設備補貼有關,它甚至占據40%至60%的成本。

  截至3月初,三安光電獲得Mocvd設備補貼款累計已達5.85億元,超過了其2010年總營收的一半以上。

  但揚州相關人士對本報透露,上述補貼政策今年7月1日即將取消。其他城市雖未明言,但半年多來未見政策競賽。

  而補貼政策如果取消是否會對企業有直接影響?王冬雷則不愿意正面回答,“這個要問政府。”他說。

  對此,張汝京謹慎地表示,每個城市出臺的政策優惠周期可能不一。

  Veeco很難無視這消息。王克揚說,已從廠家聽說會以無息貸款等形式繼續支持。Peeler索性坦陳,會影響出貨,但不會影響公司市場占有率。

  Peeler認為,中國LED業爆發增長受惠于產業轉移,之前韓國大幅領先,但2010年第二季度之后有些飽和,而中國之前的基礎不好,補貼充當了“一副猛藥”。但韓國增長放緩,本就隱含著全球應用市場飽和的尷尬。截至目前,LED芯片主要用于筆記本與電視,前者已滲透絕大部分,后者已超過50%,IT領域推動的成長已有些乏力。

  “中國LED產業的上游發展,應謹防結構性產能過剩。”SEMI中國半導體照明與平板業分析師戚發鑫警告說,LED最大的市場在照明領域,但這一領域的產品中國仍依賴進口。如果1到2年本土上游廠家仍集中在低技術產品上,產能過剩將顯而易見。

  Peeler坦陳,電視等領域的應用確實出現飽和,但未來5年LED照明芯片會有68%的增長。國家半導體照明工程及產業聯盟秘書長吳玲說,如果通用照明普及,那將是個萬億元大市場。

  但這似乎有些太樂觀。截至目前,因成本與技術等難題,中國開啟的“十城萬盞”計劃、“二十城萬盞計劃”等政策進展并未如預期。按當初計劃,2012年中國大陸將安裝3.6萬盞LED路燈,到2013年推廣階段,通用照明市場比重將超過30%。但截至目前,LED照明燈還沒有走進普通家庭,戶外照明也遠沒有普及。

  一旦照明市場演進不如預期,LED產業將面臨背光應用飽和與新市場無法打開的夾擊,行業必定隱含著巨大風險。

  Peeler沒有回避這個風險,他表示,2011年到2015年,全球LED行業一定會有大的調整,“何時發生還不知道,但不會長”。


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